1 、 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 股份有限公司 首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò) 1,35 7,000,000 股人 4 民幣普通股（ A 股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可 [2019] 1657 號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）為 中金公司 ， 聯(lián)席主承銷 商為中信 建投 。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“ 渝農(nóng)商行 ”，股票代碼為“ 601077 ”，該代 碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)。本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)簡(jiǎn)稱“ 渝農(nóng) 申購(gòu)”， 申購(gòu)代碼為“ 780077 ”。 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（ 2012 年修訂），發(fā)行人所屬行 業(yè)為“ 貨幣金融服務(wù) （ J66 ） ”。中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布了行業(yè)平均市盈率， 請(qǐng)投資者決策時(shí)參考。

　　2 、 本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”） 和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售 A 股股份和非限售存托憑證一定市值的社會(huì)公眾 投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行人和 聯(lián)席主 承銷商 將通過(guò)網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià) 。 發(fā) 行人與 聯(lián)席主承銷商 協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為 1,357,000,000 股 ， 發(fā)行股份 數(shù)量占發(fā)行后公司總股本的比例為 11.95 % ，全部為公開(kāi)發(fā)行新股，不設(shè)老股轉(zhuǎn) 讓。本次發(fā) 行后公司總股本 為 11,357,000,000 股。網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為 949,900,000 股，占本次發(fā)行總量的 7 0.00% ；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為 407,100,000 股，占本次發(fā) 行總量的 3 0.00% 。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)芮闆r確定。 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 股份有限公司 首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行通過(guò)上海證券 交易所（以下簡(jiǎn)稱 “ 上交所 ” ）網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱 “ 申購(gòu)平臺(tái) ” ）進(jìn)行， 申購(gòu)平臺(tái)網(wǎng)址為： https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo ，請(qǐng)參與網(wǎng)下申購(gòu)的投資者及其管 理的配售對(duì)象認(rèn)真閱讀本公告及《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。本次網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)上交 所交易系統(tǒng)，采用按市值申購(gòu)方式進(jìn)行，參與網(wǎng)上申購(gòu)的投資者請(qǐng)認(rèn)真閱讀本公 告及《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。 發(fā)行人與 聯(lián)席主承銷商 鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資，認(rèn)真 閱讀本公告及 2019 年 9 月 10 日 刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券 報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上的 《 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 首次公開(kāi)發(fā)行 股票 發(fā) 行安排及初步詢價(jià)公告》 ， 以及于 201 9 年 9 月 20 日 、 201 9 年 9 月 27 日 、 201 9 年 10 月 8 日刊登的 《 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 首次公開(kāi)發(fā)行 股票 投資風(fēng) 險(xiǎn)特別公告》 ，并參考 于 201 9 年 9 月 20 日 披露在上交所網(wǎng)站的《 重慶農(nóng)村商業(yè) 5 銀行股份有限公司 首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》 。

　　3 、 本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作已于 2019 年 9 月 17 日完成。本次發(fā)行價(jià)格為 7.36 元 / 股，此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為： （ 1 ） 9.26 倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后 孰低的 2018 年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）； （ 2 ） 8.15 倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后 孰低的 2018 年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）。 若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為 998,752 萬(wàn)元 ，扣除發(fā)行費(fèi)用 約 9,981 萬(wàn)元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為 988,771 萬(wàn)元 。

　　4 、 任一配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購(gòu)。 （ 1 ）網(wǎng)下申購(gòu) 網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為 2019 年 10 月 14 日（ T 日）的 9:30 - 15:00 。網(wǎng)下申購(gòu)簡(jiǎn)稱為 “ 渝農(nóng)商行 ”，申購(gòu)代碼為“ 601077 ”。在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的投資者方 可且必須參與網(wǎng)下申購(gòu)，提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象名單見(jiàn)“附表：配售對(duì)象初步 詢價(jià)報(bào)價(jià)情況”。未提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象不得參與本次網(wǎng)下申購(gòu)。在參加網(wǎng) 下申購(gòu)時(shí)，投資者無(wú)需繳付申購(gòu)資金，其申購(gòu)價(jià)格為確定的發(fā)行價(jià)格，申購(gòu)數(shù)量 須為初步詢價(jià)中申報(bào)的入圍申購(gòu)量。凡參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象，無(wú)論是否 為“有效報(bào)價(jià)”均不得再參與本次網(wǎng)上申購(gòu)，若同時(shí)參與網(wǎng)下和網(wǎng)上申購(gòu)，網(wǎng)上 申購(gòu)部分為無(wú)效申購(gòu)。 配售對(duì)象在申購(gòu)及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī) 定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。如參與 網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者未按要求提供材 料， 聯(lián)席主承銷商 有權(quán)拒絕向其進(jìn)行配售或視為無(wú)效申購(gòu)。網(wǎng)下投資者管理的配 售對(duì)象相關(guān)信息（包括配售對(duì)象全稱、證券賬戶名稱（上海）、證券賬戶號(hào)碼（上 海）和銀行收付款賬戶等）以在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的信息為準(zhǔn)，因配售對(duì) 象信息填報(bào)與備案信息不一致所致后果由網(wǎng)下投資者自負(fù)。 聯(lián)席主承銷商 將在配售前對(duì)有效報(bào)價(jià)投資者及管理的配售對(duì)象是否存在禁 止性情形進(jìn)行進(jìn)一步核查，投資者應(yīng)按 聯(lián)席主承銷商 的要求進(jìn)行相應(yīng)的配合（包 括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實(shí)際控制人訪談、如實(shí)提供相關(guān) 自然人主 要社會(huì)關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等），如拒絕配合或其提供的 6 材料不足以排除其存在上述禁止性情形的， 聯(lián)席主承銷商 將剔除不予配售。 （ 2 ）網(wǎng)上申購(gòu) 2019 年 10 月 14 日（ T 日）前在中國(guó)結(jié)算上海分公司開(kāi)立證券賬戶、且在 2019 年 10 月 10 日（ T - 2 日）前 20 個(gè)交易日（含 T - 2 日）日均持有上海市場(chǎng)非 限售 A 股股份和非限售存托憑證一定市值的投資者均可通過(guò)上交所交易系統(tǒng)申 購(gòu)本次網(wǎng)上發(fā)行的股票。深圳市場(chǎng)的非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值不 納入計(jì)算。網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行 新股申購(gòu)。 投資者按照其持有的上海市場(chǎng)非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值（以下 簡(jiǎn)稱“市值”）確定其網(wǎng)上可申購(gòu)額度。根據(jù)投資者在 2019 年 10 月 10 日（ T - 2 日）前 20 個(gè)交易日（含 T - 2 日）的日均持有市值計(jì)算，證券賬戶開(kāi)戶時(shí)間不足 20 個(gè)交易日的，按 20 個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值，持有市值 1 萬(wàn)元以上（含 1 萬(wàn)元）的投資者才能參與新股申購(gòu)，每 1 萬(wàn)元市值可申購(gòu)一個(gè)申購(gòu)單位，不足 1 萬(wàn)元的部分不計(jì)入申購(gòu)額度，每一個(gè)申購(gòu)單位為 1,000 股，申購(gòu)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為 1,000 股或其整數(shù)倍，但申購(gòu)上限不得超過(guò)按其持有上海市場(chǎng)非限售 A 股股份和非限 售存托憑證總市值計(jì)算的可申購(gòu)額度上限，且不得超過(guò)本次網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量的 千分之一，即不得超過(guò) 407,000 股。投資者持有市值的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)具體請(qǐng)參見(jiàn)《網(wǎng) 上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，投資者可以通過(guò)其指定交易的證券公司查詢其持 有市值或可申購(gòu)額度。 申購(gòu)時(shí)間內(nèi)，投資者按委托買(mǎi)入股票的方式，以發(fā)行價(jià)格填寫(xiě)委托單。一經(jīng) 申報(bào)，不得撤單。 投資者參與網(wǎng)上公開(kāi)發(fā)行股票的申購(gòu)，只能使用一個(gè)證券賬戶。同一投資者 使用多個(gè)證券賬戶參與同一只新股申購(gòu)的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參 與同一只新股申購(gòu)的，以該投資者的第一筆申購(gòu) 為有效申購(gòu)，其余申購(gòu)均為無(wú)效 申購(gòu)。投資者持有多個(gè)證券賬戶的，多個(gè)證券賬戶的市值合并計(jì)算。確認(rèn)多個(gè)證 券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊(cè)資料中的“賬戶持有人名稱”、 “有效身份證明文件號(hào)碼”均相同。證券賬戶注冊(cè)資料以 T - 2 日日終為準(zhǔn)。 融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計(jì)算到該投資者持有的市值中，證券 公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市值合并計(jì)算到該證券公司持有的市值中。 7 （ 3 ）認(rèn)購(gòu)繳款 2019 年 10 月 16 日（ T+2 日）當(dāng)日 16:00 前，網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步 配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》的獲配數(shù)量乘以確定 的發(fā)行價(jià)格，為其獲配的配 售對(duì)象全額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。 網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股搖號(hào)中簽后，應(yīng)依據(jù) 2019 年 10 月 16 日 （ T+2 日）公 告的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)。網(wǎng)上投資者繳款 時(shí)，應(yīng)遵守投資者所在證券公司相關(guān)規(guī)定。 T+2 日日終，中簽的投資者應(yīng)確保其 資金賬戶有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相 關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。 網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由 聯(lián)席主承銷商 包銷。當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和 網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的 70% 時(shí)， 聯(lián)席主承 銷商 將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。 網(wǎng)下獲配投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任， 聯(lián)席主承銷商 將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)上投資者連續(xù) 12 個(gè)月內(nèi)累 計(jì)出現(xiàn) 3 次中簽后未足額繳款的情形時(shí)， 6 個(gè)月內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可 轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券申購(gòu)。

　　5 、配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，申購(gòu)金額不得超過(guò)相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模 或資金規(guī)模。

　　6 、 本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)于 2019 年 10 月 14 日（ T 日） 15:00 同時(shí)截止。 申購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和 聯(lián)席主承銷商 將根據(jù)總體申購(gòu)情 況于 2019 年 10 月 14 日 （ T 日）決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)，并在 2019 年 10 月 15 日（ T+1 日）的《 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 股份有限公司 首次公開(kāi)發(fā)行 股票 網(wǎng)上 發(fā)行 申購(gòu)情況及中簽率公告》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)上 發(fā)行 申購(gòu)情況及中簽率公 告》”）中披露?；?fù)軝C(jī)制的具體安排請(qǐng)參見(jiàn)本公告中的“ 一 、（五）回?fù)軝C(jī)制”。

　　7 、 本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無(wú)流通限制及鎖定安排，自本次發(fā) 行股票在上交所上市交易之日起即可流通。 網(wǎng)下發(fā)行中，每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中， 30% 的股份無(wú)鎖定期，自本次發(fā) 行股票在上交所上市交易之日起即可流通； 70% 的股份鎖定期為 6 個(gè)月，鎖定 期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起開(kāi)始計(jì)算。 8 網(wǎng)下投資者參與網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫(xiě)鎖定期安排，一 旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下鎖定期安排 。

　　8 、 本次發(fā)行可能出現(xiàn)的中止情形詳見(jiàn) “ 六、中止發(fā)行情況 ” 。

　　9 、 本公告僅對(duì)股票發(fā)行事宜扼要說(shuō)明，不構(gòu)成投資建議。投資者欲了解本 次發(fā)行的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀 2019 年 9 月 10 日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海 證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及《證券日?qǐng)?bào)》上的《 重慶農(nóng)村商業(yè) 銀行 股份有限公司 首 次公開(kāi)發(fā)行 股票 發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》（以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公 告》”）和《 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 股份有限公司 首次公開(kāi)發(fā)行股票招股意向書(shū)摘要》。 本次發(fā)行的招股說(shuō)明書(shū)全文及備查文件可在上交所網(wǎng)站（ www.sse.com.cn ）查詢。

　　10 、 本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，將在 《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及《證券日?qǐng)?bào)》上及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者留意。